전환사채 발행 공고문

당사는 이사회에서 정관 제17조 규정에 따라 전환사채를 다음 아래와 같이 발행하기로 결의하고 이를 주주님들께 공고합니다.

                                                        -  다    음 -

1. 발행 조건

 1) 발행인 상호 : 코칩주식회사

 2) 사채의 명칭 : 제1회 무보증 사모전환사채

 3) 사채의 종류 : 전환사채

 4) 사채의 액면금액 총액 : 금사십억원정 (￦4,000,000,000)

 5) 사채의 발행금액 총액 : 금사십억원정 (￦4,000,000,000)

 6) 각 사채의 금액과 권종 : 금일억원권 40매

    (발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되거나, 본 사채의 최초 발행 시의 거래단위의 분할 및 병합이 금지한다.)

 7) 사채의 발행가액 : 사채의 권면금액의 100% 

 8) 사채의 이율 : 표면금리 0% , 만기보장수익율  연복리 4%

 9) 상환방법 및 기한 : 사채 발행일로부터 3년이 되는 2025년 9월 8일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 조기상환을 청구할 수 있다.

    단, 발행회사 코스닥 상장 시 조기상환 청구권은 소멸한다. 전환 청구권 행사기간 중 전환권을 행사하지 아니한 사채에 대해서는 

    2027년 9월 8일에 일시 상환한다.

10) 이자지급 방법 및 기일 : 조기상환 및 전환하지 아니한 사채에 관하여는 조기상환일,

    만기일에 연 4% 연복리로 환산하여 원리금을 일시 상환한다.

11) 발행대상자 : 보광-어니스트 에너지 1호 투자조합

12) 사채금 납입기일 : 2022년 9월 8일

13) 원리금 지급장소 : 보광인베스트먼트㈜ 본점

2. 전환권에 관한 사항

  사채권자는 사채총액의 일부 또는 전액을 아래의 각 호의 조건으로 발행회사의 주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

 1) 전환가격 : 1주당 금만오천원정(￦15,000)  1주당 액면금액 오백원 기준

 2) 전환비율 : 사채권면 금액의 100%

 3) 전환주식수 : 각 사채의 액면금액을 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단주는 동 단주에 해당하는 금액을

    단수비율에 의하여 현금으로 계산하여 지급한다.

 4) 전환청구 기간 : 사채 발행 익일부터 상환기일 직전일(2027년 9월 7일)까지로 한다.

 5) 전환청구 절차 : 인수인은 서면으로 전환신청서를 작성하여 전환청구를 한다.

 6) 전환의 효력발생 : 주식의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다

 7) 전환가격의 조정 및 그 외 기타 사항들은 사채발행자와 사채인수자간에 체결하는 전환사채인수계약서에 따르기로 한다 

                                                        2022년 08월 24일

                                                          코칩주식회사            

                                                 경기도 안양시 만안구 만안로 359

                                                    대표이사 손 진형 (직인생략)